Закон світу магії непорушний: «Чарівником може стати лише той, хто народився ним». Та Коко, нова учениця чаклуна Кіфлі, — дівчинка «з простого люду»! Разом із трьома іншими вихованками Кіфлі вона вирушає до міста Кална, щоби придбати в місцевій крамниці чарівну паличку-пензель. Однак таємничий маг у масці заманює дівчат у невідоме місце... Що це? Невже перед ними справжнісінький дракон?! Чи можна…
Коко змалку зачудовувалася магією. На жаль, чаклувати можуть лише обрані, ті, що від народження володіють магією. Одного разу селище, в якому мешкає дівчинка, відвідує чаклун на ім’я Кіфлі. Коко потайки спостерігає за тим, як він чаклує, і довідується про справжню природу магії. Вона пригадала, що багато років тому одна таємнича незнайомка подарувала їй книгу з магії та чорнильне перо для…
